申万宏源集团股份有限公司  （住所：新疆乌鲁木都市高新区北京南路 358 号大成海外大厦 20 楼 2001 室）          （第二期）           刊行公告           牵头主承销商、簿记管制东谈主           （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）         联席主承销商、债券受托管制东谈主： （住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋(B 座)26 层）               签署日历：2025 年 6 月 17 日   本公司格外董事、监事、高等管制东谈主员保证公告内容竟然、准确和圆善， 并对公告中的作假记录、误导性论说或者要紧遗漏承担累赘。                    病笃事项教唆 资者公征战行面值总和不向上东谈主民币 102 亿元公司债券（以下简称“本次债券”） 于 2024 年 9 月 5 日经中国证券监督管制委员会注册（证监许可20241245 号）。   刊行东谈主本次债券采选分期刊行的方式。申万宏源集团股份有限公司 2025 年 面向专科投资者公征战行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债 券的第三期刊行。 刊行数目为不向上 3000 万张（含 3000 万张），刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。 者刊行，庸碌投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实践投资者适合性管制，仅专科投资者中的机构投资者参与走动，普 通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的走动步履无效。 本期公司债券信用等第为 AAA，评级料到为领悟。在本期债券的存续期内，资信 评级机构每年将对公司主体和本期债券信用等第进行一次追踪评级。本期债券发 行前，刊行东谈主最近一期末的净财富为 1,354.73 亿元（抑制 2025 年 3 月 31 日合 并财务报表中的扫数者权柄所有），团结口径财富欠债率为 75.47%（扣除代理买 卖证券款与代理承销证券款），母公司口径财富欠债率为 30.72%；本期债券刊行 前，刊行东谈主最近三个管帐年度竣事的年均可分派利润为 42.02 亿元（2022 年度、 刊行东谈主在本期债券刊行前的财务联想相宜相干章程。 亿元和 264.18 亿元，扣除代理买卖证券款后公司规划步履产生的现款流量净额 分辩为 411.42 亿元、731.59 亿元和 11.79 亿元，规划步履产生的现款流量净额波 动较大。2023 年度，公司规划步履产生的现款流量净额为 692.47 亿元，同比增 加东谈主民币 320.66 亿元，主要系往时债券阛阓全体进展较好，交投活跃，处理债 券、公募基金、资管居品等走动性金融器具收回现款所致。2024 年公司规划活 动产生的现款流量净额 264.18 亿元，主要为走动方针而捏有的金融器具同比减 少现款净流入，同期代理买卖证券款同比加多所致。公司规划步履产生的现款流 量受到公司规划步履、财富建立等方面的影响，要是公司将来未能充分花式日常 规划的现款流量管制，大幅加多永远财富比重，个别业务投资领域过大，承销项 目大比例包销或者其他突发事件占款，仍然存在规划步履产生的现款流量波动较 大的风险。 走动的恳求。本期债券相宜深圳证券走动所上市条件，将采选匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的走动方式。但本期债券上市前，公司财务 景况、规划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本 期债券上市恳求约略取得深圳证券走动所同意，若届时本期债券无法上市，投资 者有权遴荐将本期债券回售予本公司。因公司规划与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券走动所 除外的其他走动式样上市。 为 5 年期固定利率债券。 在总刊行领域内，由刊行东谈主和簿记管制东谈主协商一致，决定是否诓骗品种间回拨选 择权，即减少其中一个品种的刊行领域，同期对另一品种的刊行领域加多疏导金 额，单一品种最大拨出领域不向上其最大可刊行领域的100%。本期债券各品种 所有刊行领域不向上30亿元（含30亿元）。 价，并把柄利率询价情况细则本期债券的最终票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资 者花式。 及格 A 股证券账户的专科机构投资者。网下刊行通过簿记建档系统进行，投资 者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下 利率询价及申购恳求表》等文献提交至簿记管制东谈主。投资者网下最低申购单元为 的除外。 替他东谈主非法融资认购。投资者认购本期债券应恪守相干法律法则和中国证券监督 管制委员会的关联章程，并自行承担相应的法律累赘。   投资者不得协助刊行东谈主从事违背平正竞争、破损阛阓次第等步履。投资者不 得通过协谋不绝资金等方式协助刊行东谈主径直或者蜿蜒认购我方刊行的债券，不得 为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈做事，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主 承销做事、融资参谋人、料到做事等体式的用度。资管居品管制东谈主格外推动、合伙 东谈主、本体抑制东谈主、职工不得径直或蜿蜒参与上述步履。 时候、认购宗旨、认购才调、认购价钱和认购资金交纳等具体章程。 领悟，本公司以为本期债券相宜通用质押式回购走动的基本条件，具体回购履历 及折算率等事宜以证券登记机构的相干章程为准。 接或者蜿蜒认购我方刊行的债券。刊行东谈主格外控股推动、本体抑制东谈主、董事、监 事、高等管制东谈主员和承销机构承诺不会阁下刊行订价、暗箱操作，不以代捏、信 托等方式谋取不方正利益或向其他相干利益主体运输利益，不径直或通过其他利 益相干标的参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的方针 通过关联金融机构互相捏有相互刊行的债券，不实践其他违背平正竞争、破损市 场次第等步履。刊行东谈主的控股推动、本体抑制东谈主不会组织、指使刊行东谈主实践前款 步履。   刊行东谈主如有董事、监事、高等管制东谈主员、捏股比例向上 5%的推动格外他关 联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行结束公告中就相干认购情况进行知道。 公告知道之日股票状态浅显，不存在功绩下滑或要紧犯警非法等影响刊行及上市 条件的情况。 明书为准。    本公告仅对本期债券刊行的关联事项进行说明，不组成针对本期债券的任何 投资提议。投资者欲重视了解本期债券情况，请仔细阅读《申万宏源集团股份有 限公司 2025 年面向专科投资者公征战行公司债券（第二期）召募说明书》。与本 次刊行的相干贵寓，投资者亦可登陆深圳证券走动所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。    关联本期债券刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券走动 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者花式。                    释义 除非格外教唆，本公告的下列词语含义如下： 本公司、公司、刊行东谈主、申万宏源集团   指   申万宏源集团股份有限公司                         经刊行东谈主2023年度推动大会审议通过的                         关联决议，经深圳证券走动所同意并在中 本次债券                指   国证券监督管制委员会注册，公司向专科                         投资 者公征战行 的总和不超 过 102亿元                         （含102亿元）东谈主民币的公司债券                         申万宏源集团股份有限公司2025年面向 本期债券                指                         专科投资者公征战行公司债券（第二期） 本次刊行                指   本次债券的公征战行 本期刊行                指   本次债券的第三期刊行 牵头主承销商、簿记管制东谈主、申万宏源                     指   申万宏源证券有限公司 证券 联席主承销商、债券受托管制东谈主、财信                     指   财信证券股份有限公司 证券                         中国证券登记结算有限累赘公司深圳分 证券登记机构              指                         公司 往异日                 指   深圳证券走动所的营业日                         中华东谈主民共和国的法定及政府指定节假                         日或休息日（不包括香港格外行政区、澳 法定节沐日或休息日           指                         门格外行政区和台湾地区的法定节沐日                         和/或休息日） 元/万元/亿元             指   东谈主民币元/万元/亿元    一、本期刊行基本情况   刊行主体：申万宏源集团股份有限公司。   债券称号：申万宏源集团股份有限公司2025年面向专科投资者公征战行公司 债券（第二期）。本期债券分为两个品种，品种一债券全称为“申万宏源集团股份 有限公司2025年面向专科投资者公征战行公司债券（第二期）                             （品种一）”，债券 简称“25申宏03”，债券代码“524332”；品种二债券全称为“申万宏源集团股份有 限公司2025年面向专科投资者公征战行公司债券（第二期）                            （品种二）”，债券简 称“25申宏04”，债券代码“524333”。   刊行领域：本期债券面值总和不向上30亿元（含30亿元）。分为两个品种， 设品种间回拨遴荐权，回拨比例不受抑制，刊行东谈主和簿记管制东谈主将把柄本期债券 刊行申购情况，在总刊行领域内，由刊行东谈主和簿记管制东谈主协商一致，决定是否行 使品种间回拨遴荐权，即减少其中一个品种的刊行领域，同期对另一品种的刊行 领域加多疏导金额，单一品种最大拨出领域不向上其最大可刊行领域的100%。 本期债券各品种所有刊行领域不向上30亿元（含30亿元）。   债券期限：本期债券分为两个品种，品种一为3年期固定利率债券，品种二 为5年期固定利率债券。   债券票面金额：100元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券体式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管记录。本期债券刊行结束后，债券认购东谈主可按照关联主管机 构的章程进行债券的转让、质押等操作。   债券利率格外细则方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将把柄网 下询价簿记结束，由公司与簿记管制东谈主按照关联章程，在利率询价区间内协商一 致细则。债券票面利率采选单利按年计息，不计复利。   刊行方式：本期债券刊行采选网下刊行的方式面向专科机构投资者询价、根 据簿记建档情况进行配售的刊行方式。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公 司开立A股证券账户的专科机构投资者（法律、法则辞让购买者除外）。本期债 券不安排向公司推动优先配售。   承销方式：本期债券由主承销商以代销的方式承销。   起息日历：本期债券的起息日为2025年6月20日。   兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为付息日的前 1 个交 易日，在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券捏有东谈主，均有权取得上一计 息技艺的债券利息。   付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券 登记机构的关联章程统计债券捏有东谈主名单，本息支付方式格外他具体安排按照债 券登记机构的相干章程办理。   付息日：本期债券品种一的付息日为2026年至2028年每年的6月20日（如遇 法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第1个往异日，顺延技艺付息款项不另计 利息）。   本期债券品种二的付息日为2026年至2030年每年的6月20日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至后来的第1个往异日，顺延技艺付息款项不另计利息）。   兑付日：本期债券品种一的兑付日为2028年6月20日（如遇法定节沐日或休 息日，则顺延至后来的第1个往异日，顺延技艺兑付款项不另计利息）。   本期债券品种二的兑付日为2030年6月20日（如遇法定节沐日或休息日，则 顺延至后来的第1个往异日，顺延技艺兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者抑制利息登记日 收市时所捏有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者抑制兑付登记日收市时投资者捏有的本期债券临了一期利息 及所捏有的本期债券票面总和的本金。   本息支付将按照债券登记机构的关联章程统计债券捏有东谈主名单，本息支付方 式格外他具体安排按照债券登记机构的相干章程办理。   偿付章程：本期债券在收歇计帐时的了债章程等同于刊行东谈主庸碌债务。   信用评级机构及信用评级结束：经联联合信评估股份有限公司详尽评定，公 司的主体信用等第为AAA，本期公司债券信用等第为AAA，评级料到为领悟。 在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体和本期债券信用等第进 行一次追踪评级。   拟上市走动式样：深圳证券走动所。   召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，拟一齐用于偿还到 期债务。   召募资金专项账户：本公司将把柄《公司债券刊行与走动管制宗旨》、                                 《债券 受托管制公约》、        《公司债券受托管制东谈主执业步履准则》等相干章程，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的吸收、存储、划转。   牵头主承销商、簿记管制东谈主：申万宏源证券有限公司。   联席主承销商、债券受托管制东谈主：财信证券股份有限公司。   通用质押式回购安排：本公司主体信用等第为AAA，本期债券信用等第为AAA， 评级料到为领悟，本公司以为本期债券相宜通用质押式回购走动的基本条件，具 体回购履历及折算率等事宜以证券登记机构的相干章程为准。   与本期债券刊行关联的时候安排：         日历                    刊行安排        T-2 日         刊登召募说明书、刊行公告、评级回报和改名公  （2025 年 6 月 17 日）   告                      网下询价（簿记）        T-1 日                      细则票面利率  （2025 年 6 月 18 日）                      公告最终票面利率         T日                      网下认购肇始日  （2025 年 6 月 19 日）                      网下认购截止日        T+1 日         投资者于当日 17：00 之前将认购款划至簿记管制  （2025 年 6 月 20 日）   东谈主专用收款账户                      刊行结束公告日   注：上述日历为往异日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。   二、网下向投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为捏有中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者。   （二）利率询价预设技艺及票面利率细则方法   本期债券品种一票面利率预设区间为 1.6%-2.6%，品种二票面利率预设区间 为 1.8%-2.8%，最终的票面利率将把柄簿记建档结束，由刊行东谈主与主承销商按照 国度关联章程协商一致细则。   （三）询价时候   本期债券询价的时候为 2025 年 6 月 18 日（T-1 日）15:00-18:00。   本期债券簿记建档责任通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下 简称簿记系统）开展，在网下询价时候内，参与询价的债券走动参与东谈主及承销机 构认同的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资 者、因不可抗力等罕见情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券走动参与东谈主及 承销机构认同的其他专科机构投资者可通过邮件向簿记管制东谈主或者承销机构发 送《申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公征战行公司债券（第                （以下简称“《网下利率询价及认购恳求表》”） 二期）网下利率询价及认购恳求表》 （见附件），并由簿记管制东谈主在簿记系统中录入认购订单。   如遇罕见情况，经刊行东谈主与簿记管制东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经实践信息知道义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时候不得晚于当日   （四）询价宗旨   拟参与询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网下利 率询价及认购恳求表》。   债券走动参与东谈主及承销机构认同的其他专科机构投资者不错通过簿记系统 填写认购单，其他投资者、因不可抗力等罕见情况下的债券走动参与东谈主及承销机 构认同的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价 及认购恳求表》。   填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购恳求表》应戒备：   （1）应在刊行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；   （2）每一份簿记系统认购单/《网下利率询价及认购恳求表》最多可填写50 个询价利率，询价利率可不一语气；   （3）填写询价利率时精准到0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按章程填写；   （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），并 为1,000万元的整数倍；   （6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一 申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的灵验申购量为低 于和就是最终细则的票面利率的扫数标位的累计申购量；   （7）如对于取得配售总量占最终刊行量的比例有抑制性要求，应按照本体 情况填写比例。   参与利率询价的投资者应在 2025 年 6 月 18 日（T-1 日）15:00 至 18:00 提交 认购单/《网下利率询价及认购恳求表》，其中，通过簿记系统径直参与利率询价 的投资者应在簿记系统提交认购单及相干申购文献，未通过簿记系统参与利率询 价的投资者应将以下文献提交至簿记管制东谈主处，并电话证据。   （1）填妥并加盖公章或其他灵验钤记后的《网下利率询价及认购恳求表》；   （2）簿记管制东谈主要求提供的其他材料。   簿记管制东谈主有权把柄询价情况要求投资者提供其他天禀施展文献。   投资者填写的簿记系统认购单及《网下利率询价及认购恳求表》一朝提交至 簿记管制东谈主或承销机构处，即具有法律敛迹力，不得除去。   簿记建档式样：申万宏源证券有限公司北京簿记室；   簿记邮箱：zqbj3@swhysc.com   连络电话：010-88013932    刊行东谈主和簿记管制东谈主将把柄网下询价结束细则本期债券的最终票面利率，并 将于2025年6月18日（T-1日）在深圳证券走动所网站（http://www.szse.cn）及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东谈主 将按上述细则的票面利率向投资者公征战行本期债券。      （五）济急处理方式    簿记建档进程中，出现东谈主为操作作假、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东谈主和簿记管制东谈主应当按照济急预案采选变更簿记建档式样、变更簿记 建档时候、济急认购、取消刊行等济急处理措施。刊行东谈主和簿记管制东谈主应当实时 知道济急处理的相干情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下邮件等方式向主承销商发送 申购单，由簿记管制东谈主代为录入认购订单。如簿记管制东谈主出现接入故障或系统本 身死障，把柄系统还原时候，簿记管制东谈主将知道相应公告说明是否采选线下簿记。 如采选线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申 购。      三、网下刊行    （一）刊行对象    本次网下刊行对象为相宜《公司债券刊行与走动管制宗旨》及《深圳证券交 易所债券阛阓投资者适合性管制宗旨（2023 年调动）》章程且捏有中国证券登记 结算有限累赘公司深圳分公司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则禁 止购买者除外）。专科机构投资者的申购资金开始必须相宜国度关联章程。    （二）刊行数目    本期债券总领域不向上 30 亿元（含 30 亿元），本期债券引入品种间回拨选 择权，回拨比例不受抑制，刊行东谈主与主承销商将把柄本期债券申购情况，在总发 行领域内决定是否诓骗品种间回拨遴荐权。参与本期债券网下刊行的每个专科机 构投资者的最低认购单元为 10,000 手（100,000 张，1,000 万元），向上 10,000 手 的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时候    本期债券网下刊行的期限为 2 个往异日，即刊行首日 2025 年 6 月 19 日（T 日）的 9:00-17:00、2025 年 6 月 20 日（T+1 日）的 9:00-17:00。    （五）认购宗旨 有限累赘公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 簿记管制东谈主提交询价、申购文献及相干专科机构投资者天禀文献。    参与申购即视为投资者承诺：不存在协助刊行东谈主从事违背平正竞争、破损市 场次第等步履，不存在通过协谋不绝资金等方式协助刊行东谈主径直或者蜿蜒认购自 己刊行的债券，不存在为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈做事，不存在径直 或者变相收取债券刊行东谈主承销做事、融资参谋人、料到做事等体式的用度。资管产 品管制东谈主格外推动、合伙东谈主、本体抑制东谈主、职工不存在径直或蜿蜒参与上述步履。    （六）配售    簿记管制东谈主把柄网下询价结束对扫数灵验申购进行配售。专科机构投资者的 获配金额不会向上其灵验申购中相应的最大申购金额。配售依照以下利率或者价 格优先原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低 到高对认购金额进行累计，当累计金额向上或就是本期债券刊行总和时所对应的 最高申购利率证据为刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资者申购数目一齐获 得配售；申购利率就是刊行利率的投资者申购数目原则上按照比例配售（簿记管 理东谈主可把柄投资者申购数目取整要求或其他罕见情况，对边缘配售结束进行适合 调遣）；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予配售。    （七）缴款    取得配售的专科机构投资者应按章程实时交纳认购款，认购款须在 2025 年 请注明“专科机构投资者全称”和“25 申宏 03 或 25 申宏 04 认购资金”字样。    账户称号：申万宏源证券有限公司    账号：11050161610009507572    开户银行：建行北京丰盛支行   大额支付系统号：105100003138   （八）爽约认购的处理   对未能在 2025 年 6 月 20 日（T+1 日）17:00 前缴足认购款的专科机构投资 者将被视为爽约，簿记管制东谈主有权取消其认购，处理该爽约投资者申购要约项下 的一齐债券，并有权进一步照章根究爽约投资者的法律累赘。   四、风险教唆   主承销商就已知范围已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，重视风险揭 示条目参见《申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公征战行公司 债券（第二期）召募说明书》。   五、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   六、刊行东谈主和主承销商   （一）刊行东谈主：申万宏源集团股份有限公司   住所：新疆乌鲁木都市高新区北京南路 358 号大成海外大厦 20 楼 2001 室   法定代表东谈主：黄昊   连络电话：010-88085661   传真：010-88085256   信息知道事务负责东谈主：徐亮   关联承办东谈主员：赵佳文   （二）牵头主承销商、簿记管制东谈主：申万宏源证券有限公司   住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层   法定代表东谈主：张剑   连络电话：010-88013931   传真：010-88085373    关联承办东谈主员：喻珊、晁威、刘新昊、姜楠    （三）联席主承销商、债券受托管制东谈主：财信证券股份有限公司    住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）    通信地址：湖南省长沙市芙蓉区定王台街谈芙蓉中路 2 段 80 号顺天海外财 富中心 32 楼    法定代表东谈主：刘宛晨    连络电话：0731-84779547    传真：0731-89955771    关联承办东谈主员：刘勇强、林浪潮、刘博宇 （本页以下无正文） （本页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公征战 行公司债券（第二期）刊行公告》之签章页）                     刊行东谈主：申万宏源集团股份有限公司                    年   月   日   2025   6   17 （本页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公征战 行公司债券（第二期）刊行公告》之签章页）              牵头主承销商/簿记管制东谈主：申万宏源证券有限公司 （本页无正文，为《申万宏源集团股份有限公司 2025 年面向专科投资者公征战 行公司债券（第二期）刊行公告》之签章页）                    联席主承销商：财信证券股份有限公司                               年   月   日 附件一：申万宏源集团股份有限公司2025年面向专科投资者公征战行公司债券                 （第二期）网下利率询价及认购恳求表                    病笃声名   填表前请重视阅读刊行公告、召募说明书。   本表已经恳求东谈主圆善填写，并加盖公章或其他灵验钤记，邮件发送至簿记管制东谈主处后，即 对申购东谈主具有法律敛迹力，不可覆没。 申购东谈主承诺并保证其将把柄簿记管制东谈主细则的配售数目按时完成缴款。                             基本信息     机构称号  长入社会信用代码  证券账户（深圳）                        证券账号（深圳）   托管单元代码                           连络东谈主姓名      手机号                            电话号码       邮箱                             传真                         利率询价及申购信息  品种一：3年期（利率区间1.6%-2.6%）          品种二：5年期（利率区间1.8%-2.8%） 申购利率    申购金额      备注（不填默许       申购利率    申购金额      备注（不填默许  （%）    （万元）        100%）        （%）    （万元）        100%）                  不向上刊行量的 %                       不向上刊行量的 %                  不向上刊行量的 %                       不向上刊行量的 %                  不向上刊行量的 %                       不向上刊行量的 %                  不向上刊行量的 %                       不向上刊行量的 %                  不向上刊行量的 %                       不向上刊行量的 %                  不向上刊行量的 %                       不向上刊行量的 %      申购总量不向上刊行量的 %                   申购总量不向上刊行量的 %                                 病笃教唆 可用。本期债券每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计操办。投资者最低申 购金额1,000万元（含1,000万元），向上1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。 有 效 钤记 后， 请于 2025年 6 月 18 日 15:00-18:00邮件 发 送至 簿记 管制 东谈主处。 簿 记邮 箱： zqbj3@swhysc.com，电话：010-88013932。如遇罕见情况可适合延迟簿记时候。   申购东谈主在此承诺： 钱法》等关联法律、法则以及中国证监会的关联章程格外他适用于自己的相干法定或合同约 定要求，已就此取得扫数必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续； 申购东谈主勾搭并证据，本次申购资金不是径直或者迂总结自于刊行东谈主格外利益相干方，或配 合刊行东谈主以代捏、相信等方式谋取不方正利益或向其他相干利益主体运输利益，未径直或 通过其他利益相干方继承刊行东谈主提供财务资助等步履。 灵验的申购金额。 东谈主后，即对申购东谈主具有法律敛迹力，未经簿记管制东谈主和刊行东谈主允许不可覆没。若因专科机构 投资者填写罅漏或填写过错而径直或蜿蜒导致预约申购无效或产生其他效果，由专科机构投 资者自行负责。申购东谈主承诺对出门具的签章，已经过里面授权。 意簿记管制东谈主按照网下利率询价表的申购金额最终细则其具体配售金额，并继承簿记管制东谈主 所细则的最终配售结束和相干用度的安排。 定的时候、金额和方式，将认购款足额划至簿记管制东谈主示知的划款账户。要是申购东谈主违背此 义务，簿记管制东谈主有权处理该爽约申购东谈主订单项下的一齐债券，同期，本申购东谈主同意就逾时 未划部分按逐日万分之五的比例向簿记管制东谈主支付爽约金，并抵偿簿记管制东谈主由此遇到的损 失。 不利影响的情况，在经与主管机关协商后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或隔断本期刊行。 步履，不存在通过协谋不绝资金等方式协助刊行东谈主径直或者蜿蜒认购我方刊行的债券，不 存在为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈做事，不存在径直或者变相收取债券刊行东谈主承 销做事、融资参谋人、料到做事等体式的用度。资管居品管制东谈主格外推动、合伙东谈主、本体控 制东谈主、职工不存在径直或蜿蜒参与上述步履。 过5%的推动格外他关联方等恣意一种情形。如是，请打勾证据所述类别：    （）刊行东谈主的董事、监事、高等管制东谈主员    （）捏股比例向上5%的推动    （）刊行东谈主的其他关联方                      （附件二），并证据自己属于（）类投资者（请 填写附件二中投资者类型对应的字母）。                                      ，已瞻念察 本期债券的投资风险并具备承担该风险的能力。 包括但不限于加盖公章的营业牌照、以及监管部门要求约略施展申购东谈主为专科投资者的相 关施展；簿记管制东谈主有权视需要要求申购东谈主提供部门公章或业务专用章的授权书。  （如申购 东谈主未按要求提供相干文献，簿记管制东谈主有权认定其申购无效）   申购东谈主已充分瞻念察并勾搭上述承诺，证据本次申购资金不是径直或者迂总结自于刊行 东谈主格外利益相干方，不存在职何体式协助刊行东谈主开展自融或结构化的步履，并自觉承担一 切相干犯警非法效果。 （单元盖印）                                 年   月   日 附件二：专科投资者证据函（以下内容无谓邮件发送至簿记管制东谈主处，但应被视为本刊行 决策不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下 利率询价及认购恳求表》中）  把柄《公司债券刊行与走动管制宗旨》及《深圳证券走动所债券阛阓投资者适合性管制 宗旨（2023年调动）》之章程，请证据本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应 字母填入《网下利率询价及认购恳求表》中：  （A）经关联金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管制 公司格外子公司、生意银行格外应允子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协 会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管制东谈主；  （B）上述机构面向投资者刊行的应允居品，包括但不限于证券公司财富管制居品、基 金管制公司格外子公司居品、期货公司财富管制居品、银行应允居品、保障居品、相信居品、 经行业协会备案的私募基金；  （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构 投资者（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）；  （D）同期相宜下列条件的法东谈主或者其他组织：  （E）中国证监会认同的其他专科投资者。请说明具体类型并附上相干施展文献（如有）。 附件三：债券阛阓专科投资者风险揭示书（以下内容无谓邮件发送至簿记管制东谈主处，但应 被视为本恳求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）   尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的相干风险，把柄走动所对于债券阛阓投资者适合 性管制的关联章程，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请崇敬重视阅读，花式 以下风险。   贵公司在参与公司债券的认购和走动前，应当仔细查对自己是否具备专科投资者履历， 充分了解公司债券的特色及风险，审慎评估自己的经济景况和财务能力，接洽是否适合参与。 具体包括：   一、债券投资具有信用风险、阛阓风险、流动性风险、放大走动风险、门径券欠库风险、 计谋风险格外他千般风险。   二、投资者应当把柄自己的财务景况、本体需求、风险承受能力，以及里面轨制（若为 机构），审慎决定参与债券认购和走动。   三、债券刊行东谈主无法按时还本付息的风险。要是投资者购买或捏有资信评级较低或无资 信评级的信用债，将濒临权臣的信用风险。  四、由于阛阓环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。  五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遇到失掉的风险。   六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资失掉的风 险。   七、投资者在回购技艺需要保证回购门径券足额。要是回购技艺债券价钱着落，门径券 折算率相应下调，融资方濒临门径券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免门径券不及。   八、由于国度法律、法则、计谋、走动所功令的变化、修改等原因，可能会对投资者的 走动产生不利影响，致使变成经济失掉。   格外教唆：   本《风险揭示书》的教唆事项仅为列举性质，未能重视列明债券认购和走动的扫数风 险。贵公司在参与债券认购和走动前，应崇敬阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及交 易所相干业务功令，证据已知道并连洗尘险揭示书的一齐内容，并作念好风险评估与财务安 排，细则自己有弥散的风险承受能力，并自行承担参与认购和走动的相应风险，幸免因参 与债券认购和走动而遭遭难以承受的失掉。